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[奇闻录] 阿根廷凉凉了!6000亿外储为啥没用?

2018-08-31 13:45:34 来源:金融界网站

  之前两期节目连着讲新兴市场,起初是土耳其跟美国硬干,被制裁之后货币崩盘。之后是阿根廷,作为万里之外的国家,第一时间反应,加息500基点,利率45%世界第一。我以为,阿根廷,有世界第一的存款利率,有6000亿美元的外储比澳大利亚还多,应该能稳定局面,就算为了保汇率刷点外汇也能赢。但现在看来,新兴市场国家,只要出口竞争力不行的,真是有一个算一个,都要在美国的加息周期上大出血。就在昨天,阿根廷比索突然对美元暴跌17.26%,瞬间跌破40关口,其实就在比索暴跌之前,阿央行已经宣布加息至60%,年内第五次了但是还是顶不住,猛烈加息带来的都是恐慌的气息。1美元现在换38.7比索,10年前1美元只能换3块多点比索,阿根廷是曾经的人均gdp世界第一强国,现在已经世界边缘,货币10年贬值十倍,这种尴尬,只有他的拉美兄弟才能懂他了。

  但很多老铁可能会问,阿根廷外汇储备真的不算少,6000亿美元,为啥不能干预,下面纯属猜测哈,谁也不可能知道阿根廷最高层是怎么想的。至少决策上,他们愿意用利率去调控+喊话调控,没有任何使用外汇储备,去干预汇率的迹象。我们知道,真金白银能保汇率,但不可避免的会消耗外储,而且风险也很大,因为不是说你消耗了外储就一定能保汇率,毕竟你不是中国,3万亿外汇储备+人民币信用也很高。你作为新兴国家,出口不行自己货币信用不行,唯一能做的就是扔外储打硬仗,作为弱势新兴市场国家,喊话什么的没用。但玩命扔外储打仗,最后外储汇率都丢,竹篮打水一场空,这种情景不是没有过。我的理解,现在对阿根廷来说,还没到必须弃外汇打仗的地步,那是最后一步棋,没有出口竞争力,没有突出的资源地理位置优势,这6000亿的外汇估计是勤奋积攒的结果了。目前的比索虽然惨,但是国内经济全面衰退的迹象还没发生,恶性通胀也没发生,所以考虑了一下估计他们还是先留着外汇。让我们假设一下,阿根廷用外汇打了丈,外汇储备大幅减少,汇率依然存在较强贬值预期,就可能面临挤兑风险,这是国内国外双方面的,国内人民都希望赶紧换美元保值,继续推进贬值,这就是失去信用之后人民的加一刀效果,国际方面,有外债的都将会面临偿债压力。最终结果,汇率大幅贬值,资本大规模外逃,金融市场动荡,那都不用说了,哭去吧。继续关注新兴市场扎心老铁的故事。

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